Gogoro正式宣布以SPAC赴美上市！全球資金挹注面向國際市場發展！

作為電動機車研發與綠能產業建立的指標性品牌，睿能創意股份有限公司Gogoro與Poema Global Holdings達成併購協議，以SPAC方式於美國Nasdaq掛牌上市，合併後將以Gogoro作為存續公司、股票代號GGR並預計於2022年第一季正式完成手續。

全新里程碑

創立於2011年的Gogoro睿能創意股份有限公司以新世代電動機車作為主打，後致力於新能源與綠能產業的設置及能源交換平台的推行，Powered by Gogoro Network, PBGN架構的便利性與基於共享理念的電力網概念，除了自家Gogoro車款使用外、更吸引目前台灣共計五機車品牌加入聯盟，擴大換電式電動機車的市場基數，至今合計2,100座換電站、共9,924組機組已完成2.1億次的交換數據，累積行駛里程更超過了39億公里，可以說作為新創產業而言締造了相當出色的表現。

發展中的新科技所需要的不僅是清晰理念與優秀產品，當中所需的研發成本對企業本身更是重中之重，2017年宣布完成第三輪募資計畫的Gogoro於當時獲得3億美金的資本，當中除了既有潤泰集團總裁尹衍樑、日本松下Panasonic外，也加入了美國永續能源發展基金Generation Investment Management、法國ENGIE、日本住友商事Sumitomo和新加坡淡馬錫等，來自各國資金挹注象徵著在環保與綠能議題上，Gogoro皆取得相當程度的認同，本次赴美以SPAC方式完成Nasdaq上市，則代表Gogoro將進一步擴大資本來源而加快進軍國際的腳步。

Special Purpose Acquisition Company, SPAC特殊目的收購公司有別於傳統的掛牌上市，是與Blank-Check Company空白支票公司、以投資為面向的空殼主體進行合併，取得更多資金挹注並獲得股票市場的掛牌資格，有別於直接公開上市或者傳統IPO首次公開發行，前者對於事業體既有資本與經營有著相當嚴格的審查標準，後者更是多了承銷商主導因素與長期路演等不確定性因素，且對於企業市值的估計值也有著更多浮動空間；SPAC則有著更加簡化的流程，空白支票公司本身的啟動是以公開上市為目的進行申請，公開招募獲取投資後再尋找合適投資標的，需於IPO結束後24個月內完成併購，而由於流程更加簡易且單純，也有諸多知名企業選擇以SPAC方式掛牌如漢堡王Burger King、電動車電池製造商QuantumScape等。

踏入美國領土

本次Gogoro洽談合作的Poema Global Holdings由Princeville Capital經美國證交會許可所成立，發行3,000萬股持有共計3.45億美金的信託資產，母公司Princeville本身具有豐富投資經歷，主要面向歐洲與亞洲且擁有眾多投資人支持，Poema Global的成立主要以科技公司為投資標的尋求合作併購對象，於Gogoro的洽談則始於今年2月，而根據目前所公布雙方協議內容，未來Gogoro公司將擁有23.5億的企業價值，並包含SPAC併購所獲得超過5.5億美金的籌募資金。

強強聯手

在進行SPAC併購協商的同時，Gogoro也同時啟動了PIPE私募增資項目，除了先前於第三輪加入的股東外，也新增了鴻海科技集團Foxxcon與印尼GoTo Group，獲得超過2.5億美金的超額認購，Gogoro表示不論是PIPE私募增資或者SPAC併購中由Poema Global所提供的信託資本，未來將主要應用於研發項目、國際商務拓展與全球營運。

而現有規劃當中，Gogoro首站推進目標為中國市場並將以杭州、無錫等地作為目標，第二站則為印度新德里並逐漸以東南亞各國為未來發展考量，且在公布的合作名單中除了大家所熟知的台灣PBGN聯盟成員外，印度Hero MotoGroup與中國雅迪YADEA、大長江集團豪爵HaoJue也列於清單之中，Gogoro產品長彭明義表示，目前PBGN架構已允許合作夥伴在換電架構下運用各自研發的動力系統，確保未來平台更多的可能性以及創造更聰明且永續的移動解決方案。

值得一提的是，本次SPAC併購已獲得Gogoro與Poema雙方董事會的同意，後續仍須取得各自股東的批准與美國SEC證交會對於註冊聲明的生效宣告等，雖然SPAC流程相比傳統IPO的時間更短、也比傳統借殼上市少了公司存續與業務整併等項目而更加單純，但仍有既定的審查過程須執行，因此後續仍要以Gogoro所公布的消息而定。但不論如何，能否成功赴美Nasdaq掛牌上市，對於新創產業的發展都會是一個相當重要的里程碑。

更多詳細資訊

👉 最新上架汽車車款：https://autos.yahoo.com.tw/latest-cars

👉 最新上架機車車款：https://autos.yahoo.com.tw/latest-bikes

👉 搜尋更多新車規格：https://autos.yahoo.com.tw/new-cars/

👉 更多熱門新車排行：https://autos.yahoo.com.tw/popular-cars/

👉 熱門中古車排行：https://autos.yahoo.com.tw/popular-used-cars/