[車市分析] 國產逆轉勝 天蠶變變變

▲Corolla Cross有多賣？除自用之外，路上小黃與多元計程車車聚的場面也相當常見！

根據統計數據顯示，2020年全台新車掛牌數量達到457444輛，比2019年微幅成長4％，其中國產車掛牌數量為241757輛、進口車為215687輛，國產vs.進口比例為52.8％ vs. 47.2％，國產車在一掃連續多年陰霾之後，終於在2020年明顯回溫，原本2021年1月7日終止之政府舊換新購車優惠補助方案，亦在立法院議期結束前正式通過，政策優惠再延長五年至2026年1月7日，除了希望在台灣防疫持續穩定情況下，讓國人可以加速汰舊換新進度，同時也希望利用這2020年台灣在全球難得的經濟成長，延長汽車消費買氣，對於在全球疫情多變局勢下，提振產業與消費存在一定的正面效益。



多變局勢下多管齊發共享豐碩成果
 
如果說2020年跟在全球疫情大勢下，台灣從上到下徹底防疫的成功，不但讓全國經濟發展，維持全球難得一見的成長態勢，連在政治動盪下的美國，都對於台灣防疫成果與經濟亮眼表現正面肯定，甚至以「台灣是全球最重要的地方」為題，成為2020年全球最大亮點，而一向被視為是一國景氣指標的汽車消費市場，同樣也在全球幾乎一面倒的情況下，讓台灣得以在2020年締造出比2019年還要成長4％的新車掛牌成績。但在告別2020年、期待2021年疫情可以減輕的期待下，新型變種病毒卻再度於2021年初持續重擊全球經濟；原本車市擔心的舊換新購車優惠即將截止，但趕在會期結束前，行政、立法部門達成共識得以延長五年，也寄望在持續豐碩防疫成果之際，至少在年度車市消費首季高峰的農曆年前，可以為2021金牛年的汽車消費可以再衝高峰。
 
環顧2020年，台灣疫情嚴峻則始於車市消費首季低點出現的農曆年後，一路延續至春夏天氣回溫方才稍歇，車市也才從夏季開始搭配各項從政策（如三倍券等）與各項鼓勵消費而回升。另外也因為防控得宜，在全球經濟一面倒的情況下，原本已經緩步消失的人口紅利，則因為海外台胞與國人回國，加上美中貿易戰持續升溫添柴加火，讓熱錢與人力都如鮭魚洄游般回到國內，加上海外疫情不明與國人對台灣醫療與經濟景氣信心升溫，在無法海外旅遊、經商、留學的前提下，熱錢不斷回流也對不動產、動產，甚至股市投資等市場都產生促進作用，加上台灣持有成本與規費稅賦較低，當然也讓汽車消費在春夏同步回溫。
 
國產車力爭上游終獲更多肯定
 
此外，前幾年國產車在進口車相對優勢與安全概念落實人心的情況下，終於痛定思痛從本質、安全、科技著手，光是2020年國產車壇，就有包括Ford Kuga、Nissan Sentra、Toyota Corolla Cross等重量級新車上市，補足信心且帶動整體買氣，加上原本預期2021年初舊換新優惠即將到期等因素下，既有產品亦不斷從配備、科技、 安全面等等全面升級，連以往相對弱勢之SUV級距，在前幾年被進口對手刺激之後，運動休旅也正式取代傳統乘用車，躍升成為國產車與全市場最大級距。話題豐富加上優惠傾巢而出，連既有大、小級距冠軍（CR-V、Kicks）亦於小改款或年式變更等等大舉提升昇性價比，連帶也讓國產車標配ADAS駕駛輔助科技的入手門檻大幅降低。無論是商用車或乘用車，消費者上門看車或上網搜尋，無不將ADAS列為篩選名單主要的選項與考量，當然也促發國產車體質升級，衝出比以往更強大的買氣與討論熱度。
 
另外，國產車除了從性價比與安全下手之外，2020年也出現許多暌違許久或全新型態產品，如因為進口百萬運動休旅皮卡人氣大漲，中華汽車在幾無原廠奧援的情況下，也推出了Zinger Pickup這類新國民皮卡產品；採中國技術、結合兩岸產銷資源推出之DFSK（東風小康）則在總代理合同興、台塑汽車組裝與在地化改進之後，2018年推出之雙廂4座貨卡也成為成長主力；同年推出之Hyundai Porter小霸王車系，一方面因應政府於9月初讓5噸小貨車上路（同步讓偽三頓半退場），所騰出百萬元以下之市場空間，也讓小霸王與進口同門兄弟（卡旺）以更多元化機能擴大市場消費規模。另外，在露營風氣、國民旅遊與創業需求等，讓多年來侷限在乘用車的國產車業者重起爐灶，同時也成為疫情穩定下購置多功能商用/商旅車的另一股動力。
 
在熱門話題與媒體版面幾乎都被 SUV搶光之際，福特六和在2018年推出Focus再度讓掀背車/房車的傳統乘用車消費生態復甦，且重整生產佈局之後更強化CoPilot360全方位智駕科技的廣宣力道，亦讓該車系開出挑戰Corolla Altis的第一槍。2020年第四季全新Sentra則結合設計、安全、節能等優勢，再度成為叫戰台灣神車的新世代猛將，足見傳統乘用車的消費需求仍在，舊台灣神車在2020年首度讓出神壇地位之後，仍要面臨Sentra或甚至同價位其他國產運動休旅的挑戰，蟬聯18年的冠軍光芒終可能在2021年略顯黯淡。


CR-V小改款之後重整編成且標配Honda Sensing，果然穩住國產中大型SUV冠軍地位。


Focus除躋身年度暢銷Top 10之列，同時也是台灣唯一年銷破萬的歐系車，相信加入Focus Active後將如虎添翼。
 
SUV拿下年度十大暢銷車系半壁江山
 
若將眼光放回2020台灣市場年度十大暢銷車系，國產車逆勢翻揚不僅讓RAV4成為上榜唯一進口車，這首度拿下鼠年台灣車王地位，雖在進口車陣營中形單影隻，但Top 10榜上就有多達五款都是SUV運動休旅/CUV跨界休旅車，這也是自1997年CR-V國產化、2002起包括Escape、X-Trail等曾拿下歷屆國產SUV級距冠軍近1/4世紀（超過23年），運動休旅最強大、熱銷上榜接受表揚最熱門的一年；而這也等同宣布包括三廂房車、掀背五門車等正式從最大市場級距退下。而僅上市一季就以12080輛結算2020年成績的新神車Corolla Cross，則等同繳出月平均掛牌達4027輛的超亮眼成績單。
 
在2020年表現優異的國產運動休旅車，還有掛牌16300輛的CR-V（月均掛牌1358輛）、尾隨其後的國產小型運動休旅冠軍Kicks（15739輛、月均掛牌1312輛），以及上市就話題不斷、福特六和在去年也持續調整編成、強化氣勢的Ford Kuga（12091輛、月均掛牌1008輛，低空略過千輛門檻！）。
 
相較之下轎旅車則成為在SUV與傳統乘用車退燒夾殺下，多少被冷落的產品，唯一上榜以11472輛成績的年度第10名Sienta，除了顯示當初和泰在2017年上市初期的期望並未完全達標（接手Wish轎旅王、Innova商旅王停產遺缺），當然也無法撼動長年獨佔小發財/麵包車王者CMC Veryca（16367輛）的地位。但已經決定不給對手留飯吃的龍頭和泰汽車，已經確定於今年底前於國瑞投產TownAce輕型商用車家族，挑戰中華商用車江山企圖已經是人盡皆知，但就如同前述所提，要挽救台灣國產車工業，唯有增加更多樣化的產品才能築好護城河。大家可以看看進軍台灣車壇剛滿5年的「東風小康DFSK」就以小發財三大將（穩發、大穩發、金穩發）除擠進2020年度Top 20車廠地位，同時更成為福特六和（國產乘用車年成長率45.4％）以外，國產車廠年度成長季軍（21％、亞軍為三陽現代小霸王、年度銷售成長達28.3％）。對此和泰汽車當然不能再持續坐視，更看出為何台灣森那美要在2021年初正式整合起亞商用車經營權，決定與原代理嘉樂寶汽車攜手同行，才能讓2020年KIA全品牌締造年成長率1.9％（自2019年的4056輛成長至2020年的4133輛）。而且數學大家都會算，若將同屬現代集團的Hyundai（12384輛）、Kia（4133輛）加總，就會得到2020年掛牌16517輛的結果，等於是2020全年在台灣僅次於BMW（18303輛、年成長率8.3％）、超越Mazda（16255輛）的台灣車壇第八大汽車集團！


Veune僅用半年不到時間就掛牌達2722輛，或許努力一下就可以在新的一年超越小霸王成為Hyundai最強銷售主力。


2020新任台灣神車霸主當然就是RAV4，但和泰可不以此自滿，還陸續推出各種式樣車。


Skoda在2020年提前達標，年掛牌達7041輛成為進口Top 9，最賣的就是沒賣幾個月就掛牌2035輛的Kamiq，甚至曾經一度超越C-HR！
 


 


熱錢湧入讓高級車消費產生質變
 
2020年的台灣汽車市場，高級品牌共掛牌新車達95298輛，佔有率達到20.8％，除正式邁進每月掛五輛新車、就有超過一輛是高級車（或性能車）的時代，全年高級新車掛牌，還要比2019年成長達6.9％，不僅明顯高於總市場年成長率（+4.0％），甚至也大幅超越進口車年成長率（2.7％），在去年總市場國產車回檔之際，高級品牌對進口一般品牌的排擠力道持續增加。
 
2020年高級車市的成長，除了量變還有質變，首先Mercedes-Benz不但在2020年以29654輛與成長1.4％的成績，持續以31.1％的佔有率稱霸台灣高級車壇，更躋身全台灣第五大品牌，儘管平行輸入市場規模並未縮小，包括新古車、租賃車等等也不斷翻揚。而虎視耽耽的日系對手Lexus，也於2020年繳出達22678輛的成績，亦比2019年成長1.7％，若單獨以品牌計也是2020全台車市第七大品牌（Top 7）。在近幾年大、中、小LSUV持續熱銷之際，2020更以LM300h       自創頂級豪華4/7人座油電商旅級距，雖因原廠產能之故僅能掛牌1194輛，但與攣生車Toyotra Alphard（1788輛）、柴油商旅Hiace-Granvia（957輛）累計掛牌總數已接近四千輛門檻（3939輛），讓過去由歐系柴油商旅領軍的市場級距完全翻盤，且受疫情影響包括家用接送、通勤、國旅等等市場，幾乎已經成為和泰車的天下；加上第四季開始接單、亦改採油電動力的全新世代Sienna在內，豪華商旅（台幣150-500萬元）早就被龍頭寡佔。
 
另外，高級車壇同樣無法自外的SUV熱潮，除了前幾年陸續登台的Bentley Bentayga、Lamborghini Urus、Maserati Levante、Rolls-Royce Cullinan等既有車款持續熱門以外，2020年更新增包括Aston Martin DBX、Brabus G800、Mercedes-Maybach GLS600等新成員，配額幾乎都被搶光。連老牌英倫LSUV巨擘Land Rover，都在2020年新車掛牌達1836輛，締造比2019年成長達63.3％這般令對手無不眼紅的亮眼成績，將眼光放到2020年進口車暢銷Top 20榜上，高級品牌剛好就佔了十名，數量上早已是半壁江山。
 

Mazda3依舊是2020最暢銷進口中型房車/掀背車。


GLC可說是Mercedes-Benz最暢銷主力，且也成為2020最熱賣的德國車。


Hilux無庸置疑成為2020暢銷皮卡王（2318輛）。


當初說年配額只有七百輛，但台灣買家的熱情，硬是讓Lexus LM300h掛出令豪華商旅對手眼紅的1194輛成績！
 
高級品牌附加的性能運動款，除了因為兼顧實用與跑車性能、獨特品味躍升為有錢人的交通工具，像是M-BENZ旗下的AMG、BMW旗下的M Motorsport等新車，每月掛牌破百早就已經是基本盤，Porsche 911家族的掛牌數量不斷創新高也已經成為市場常態。


 
電動車成為車市潛力新藍海
 
2020年疫情肆虐全球，但特斯拉股價一路爆衝，從年初的79.59美元一路狂升至年底以701.34美元封關，跨完年後更於2021年1月8日以846.64美元續寫新高記錄。而在微幅成長的2020台灣車市，掛牌數量以5819輛結案，正式成為年度第五大高級汽車品牌，與Top 4的Volvo差距為1237輛，也就是說等於平均每月僅與國際富豪汽車差距104輛不到，除了全球電動車神主牌Model 3也創下4583輛的掛牌成績，成為2020年進口車壇暢銷Top 9以外，還有幾度成為全台灣三廂房車單月掛牌數量僅次於Corolla Altis的零排放神車。稱霸台灣電動車市的狀況，也在市場上挖起其他傳統燃油高級房車的牆角，2020年高級房車僅剩M-Benz C-Class（5153輛）與E-Class（4623輛）勝過Model 3，不僅如此，若將Model X（1038輛）對比暢銷大型豪華LSUV，還能發現2020台灣市場掛牌量勝過這輛鷗翼純電休旅車的就剩下Lexus RX（3798輛）、M-Benz GLE（1820輛）、BMW X5（1398輛）、BMW X6（1238輛），至於Volvo XC90這張瑞典旗艦LSUV王牌則以2輛（1036輛）的差距飲恨，別忘了2020年國際富豪可是投注驚人的廣宣預算集中火力推銷T8 PHEV說雙能電動有多好！
 
要說特斯拉一路突破盲腸了也好，還是馬斯克根本就把全球汽車工業不放在眼裡，據統計2020年台灣車壇也可說是電動車最遍地開花的一年。之前在2020台北新車大展上破紀錄有最多品牌力推電動車，其中最先發難開始交車的台灣賓士，2020最終則以掛牌97輛EQC結案，看來終於成為年度電動車暢銷榜上僅次於Tesla家族的熱門貨色，但我要提醒您的是，才在12月份正式交車的Audi e-tron家族（59輛）、Porsche Taycan（55輛），等於福斯集團一家僅用最後一個月，就達成了台灣賓士用盡心力推銷才能達到的成果。除了台灣奧迪、台灣保時捷紛紛在基礎建設上大動作建置產生成效以外，在台灣高級車壇總不被列入一軍行列的Jaguar，在2020年也以i-Pace（55輛）為英國電動車拿下不錯的成績，這大概是除了脫歐問題以外最大的好消息。接下來包括各系統業者（包括裕隆電能、華城電機、宅電……）在政府全力防疫、暫無心力決議與整合基礎建設之際，「長官不想來、人民自己動手做」的戲碼，確定在農曆年前疫情逆轉開始讓全民備戰的2021年台灣車市成為電動車佈局的主節奏，別忘了在全球車壇2020幾乎全面翻黑的情況下，只有電動車、只有特斯拉能夠愈賣愈多、對投資人來說，2021年美股就看特斯拉、台股就看台積電，大致上還是不會變。
 
有趣的是2020年電動車的戲碼，幾乎都被高級品牌搶走，Nissan Leaf（97輛）、Hyundai Kona EV（1輛、測試評估用），至於台灣本土品牌其實也沒閒下來，嚴陳莉蓮急忙將重心投注在鴻華先進的MIH平台，2020年還是有幾乎都供格上租車使用的Luxgen S3 EV（23輛），還有2020終於開放民間租買的唯一國產商用廂式貨車CMC e-Veryca掛牌19輛，2021年將陸續推出5人座純電客車，據說也要進軍共享、新型態租賃、網約車市場。總計，2020年電動自小客/輕型商用車共拿下總市場佔有率為1.37％。


Tesla除了是全球、全台認證純電神車霸主，連Model  X年銷量（1038輛）都緊追賓士GLE（1820輛）、BMW X5（1368輛）。


Jaguar I-Pace可說是讓英國品牌揚眉吐氣的純電跑旅（55輛）。


中華e-Veryca是2020年賣最好的台灣自主研發製造的最暢銷的純電輕型商用車。